---
title: Εσωτερικές Αυτοματοποιήσεις
info: "Αυτοματοποιήστε επαναλαμβανόμενες εργασίες για να μειώσετε την χειροκίνητη εργασία και να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ακριβή."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: Αυτοματοποιήστε διαδικασίες και ενσωματώστε με εξωτερικά εργαλεία
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
</Frame>

Παρακάτω είναι παραδείγματα εργασιών που μπορείτε να εφαρμόσετε για την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών ώστε να μειώσετε την χειροκίνητη εργασία και να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ενημερωμένα.

## Αυτοματοποιήσεις Διαχείρισης Δεδομένων

### Αυτόματη Σήμανση Προσωπικών Emails

**Πρόβλημα**: Η ομάδα σας χρειάζεται να διακρίνει τις προσωπικές από τις επαγγελματικές διευθύνσεις email για καλύτερη στόχευση και συμμόρφωση.

**Solution**: Create a workflow that automatically updates an "is personal email" field whenever an email address is added or updated.

**Ενεργοποίηση**: Γίνεται Ενημέρωση Αρχείου (αντικείμενο Άτομα, πεδίο Email)

**Ενέργειες**:

- Ενέργεια κώδικα για έλεγχο αν ο τομέας email αντιστοιχεί σε κοινές προσωπικές παροχές (gmail.com, yahoo.com, κ.λπ.)
- Update Record to set the "is personal email" flag

### Lead Assignment - Round Robin

**Πρόβλημα**: Οι νέες επαφές πρέπει να διανέμονται δίκαια στην ομάδα πωλήσεων για να εξασφαλίζουν ισορροπημένα φορτία εργασίας.

**Λύση**: Αυτόματη ανάθεση νέων επαφών στους αντιπροσώπους πωλήσεων χρησιμοποιώντας κυκλικό σύστημα.

**Ενεργοποίηση**: Δημιουργείται Αρχείο (αντικείμενο Άτομα)

**Ενέργειες**:

- Search Records to find the last assigned rep
- Ενέργεια κώδικα για τον προσδιορισμό του επόμενου αντιπροσώπου στην κυκλική σειρά
- Ενημερώστε το Αρχείο για να αντιστοιχίσετε την επαφή στον επιλεγμένο αντιπρόσωπο
- Αποστολή Email για ενημέρωση του αντιπροσώπου ανάθεσης

### Ανάθεση Επαφής - Βασισμένη στον Τομέα

**Πρόβλημα**: Οι επαφές πρέπει να κατανέμονται με βάση γεωγραφικούς τομείς ή χαρακτηριστικά εταιρειών.

**Λύση**: Κατευθύνετε τις επαφές στον κατάλληλο αντιπρόσωπο πωλήσεων με βάση την τοποθεσία, το μέγεθος της εταιρείας ή τον κλάδο.

**Ενεργοποίηση**: Δημιουργείται Εγγραφή (αντικείμενο Άνθρωποι ή Εταιρείες)

**Ενέργειες**:

- Ενέργεια κώδικα για τον προσδιορισμό του τομέα βάσει κανόνων τοποθεσίας/κλάδου
- Αναζητήστε Αρχεία για να βρείτε τον ιδιοκτήτη του τομέα
- Ενημερώστε το Αρχείο για να αντιστοιχίσετε την επαφή
- Create Record for a follow-up task

## Αυτοματοποιήσεις Διαδικασίας Πωλήσεων

### Διαχείριση Σταδίου Ευκαιρίας - Κλεισμένο Κερδισμένο

**Πρόβλημα**: Όταν κλείνουν οι συμφωνίες, χρειάζονται πολλές χειροκίνητες ενημερώσεις σε διαφορετικές εγγραφές και μέλη της ομάδας.

**Λύση**: Διαχειριστείτε αυτόματα όλες τις δραστηριότητες μετά τη νίκη όταν μια ευκαιρία περνά στο "Κλεισμένο Κερδισμένο".

**Ενεργοποίηση**: Γίνεται Ενημέρωση Αρχείου (αντικείμενο Ευκαιρίες, πεδίο Στάδιο = "Κλεισμένο Κερδισμένο")

**Ενέργειες**:

- Update Record to change Company type from "Prospect" to "Customer"
- Δημιουργία Αρχείου για εργασίες υποδοχής που έχουν ανατεθεί στον υπεύθυνο λογαριασμού
- Αποστολή Email ειδοποίησης στην ομάδα επιτυχίας πελατών
- HTTP Αίτημα για ενημέρωση εξωτερικού συστήματος τιμολόγησης

### Διαχείριση Σταδίου Ευκαιρίας - Κλεισμένο Απώλεια Ανανέωσης

**Πρόβλημα**: Όταν χάνονται ευκαιρίες ανανέωσης, η κατάσταση του πελάτη πρέπει να ενημερώνεται για σωστή διαχείριση λογαριασμού.

**Λύση**: Αυτόματη ενημέρωση της κατάστασης πελάτη όταν χάνονται επαναλαμβανόμενες συμφωνίες.

**Ενεργοποίηση**: Γίνεται Ενημέρωση Αρχείου (αντικείμενο Ευκαιρίες, Στάδιο = "Κλεισμένο Απώλεια" ΚΑΙ Τύπος = "Ανανέωση")

**Ενέργειες**:

- Ενημερώστε το Αρχείο για να αλλάξετε τον τύπο Εταιρείας από "Πελάτη" σε "Φεύγων Πελάτης"
- Δημιουργία Αρχείου για εργασία αναλύσης εξελίξεων
- Αποστολή Email ειδοποίησης στον διαχειριστή επιτυχίας πελατών
- Ενημερώστε το Αρχείο για να προσθέσετε ημερομηνία και λόγο απόσυρσης

### Ειδοποιήσεις Ευκαιριών Χωρίς Πρόοδο

**Πρόβλημα**: Οι ευκαιρίες μένουν χωρίς ενημερώσεις, προκαλώντας να κρυώσουν οι συμφωνίες και οι προβλέψεις να γίνουν αναξιόπιστες.

**Λύση**: Αποστείλετε αυτόματες ειδοποιήσεις όταν οι ευκαιρίες δεν έχουν ενημερωθεί πρόσφατα.

**Ενεργοποίηση**: Σε πρόγραμμα (καθημερινά)

**Ενέργειες**:

- Αναζητήστε Αρχεία για ευκαιρίες που δεν έχουν ενημερωθεί για Χ ημέρες
- Ενέργεια κώδικα για τη διαμόρφωση ειδοποίησης με λεπτομέρειες ευκαιρίας
- Αποστολή Email στον ιδιοκτήτη ευκαιρίας και στον διαχειριστή
- Δημιουργία Αρχείου για εργασία παρακολούθησης αν δεν υπάρχει απάντηση

## Αυτοματοποιήσεις Παραγωγικότητας

### Εβδομαδιαία Ανασκόπηση Εργασιών

**Πρόβλημα**: Τα μέλη της ομάδας χάνουν την παρακολούθηση των επικείμενων εργασιών και των προθεσμιών.

**Λύση**: Στείλτε αυτόματες εβδομαδιαίες υπενθυμίσεις μέσω email με σύνοψη εργασιών.

**Ενεργοποίηση**: Σε πρόγραμμα (κάθε Δευτέρα στις 8 π.μ.)

**Ενέργειες**:

- Αναζητήστε Αρχεία για εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αυτή την εβδομάδα ανά υπεύθυνο
- Ενέργεια κώδικα για διαμόρφωση λίστας εργασιών ανά άτομο
- Αποστολή Email σε κάθε μέλος της ομάδας με την ανασκόπηση εργασιών του
- Αποστολή Email σε διαχειριστές με συνολική εικόνα της ομάδας

### Αυτοματισμός Παρακολούθησης Συνάντησης

**Problem**: Important action items from meetings get forgotten or delayed.

**Λύση**: Δημιουργήστε αυτόματα εργασίες παρακολούθησης όταν προγραμματίζονται ή ολοκληρώνονται οι συναντήσεις.

**Ενεργοποίηση**: Δημιουργείται Αρχείο (αντικείμενο Δραστηριότητες, Τύπος = "Συνάντηση")

**Ενέργειες**:

- Δημιουργία Αρχείου για προετοιμασία εργασίας πριν από τη συνάντηση
- Δημιουργία Αρχείου για εργασία παρακολούθησης μετά από τη συνάντηση
- Αποστολή Email υπενθύμισης στους συμμετέχοντες
- Ενημερώστε το Αρχείο για να συνδέσετε εργασίες με τη συνάντηση

### Συγχρονισμός Πεδίου Διαφορετικών Αντικειμένων

**Problem**: You need information from related records easily accessible (e.g., main contact's email on opportunity record).

**Λύση**: Συγχρονίστε αυτόματα πεδία μεταξύ συναφών αντικειμένων έως ότου είναι διαθέσιμα ενσωματωμένα πεδία.

**Ενεργοποίηση**: Γίνεται Ενημέρωση Αρχείου (αντικείμενο Ευκαιρίες, πεδίο Σημείο Επαφής)

**Ενέργειες**:

- Αναζητήστε Αρχεία για να βρείτε τις λεπτομέρειες του συνδεδεμένου ατόμου
- Ενημερώστε το Αρχείο για αντιγραφή διεύθυνσης email στην ευκαιρία
- Ενημερώστε το Αρχείο για αντιγραφή αριθμού τηλεφώνου στην ευκαιρία
- Ενημερώστε το Αρχείο για αντιγραφή πληροφοριών της εταιρείας

## Επαλήθευση Δεδομένων και Καθαρισμός

### Τυποποίηση Αριθμών Τηλεφώνου

**Πρόβλημα**: Οι αριθμοί τηλεφώνου εισάγονται σε διάφορες μορφές, καθιστώντας δύσκολη τη χρήση τους για κλήσεις ή μηνύματα.

**Λύση**: Τυποποιήστε αυτόματα τους αριθμούς τηλεφώνου σε τυπική μορφή όταν εισάγονται.

**Ενεργοποίηση**: Γίνεται Ενημέρωση Αρχείου (αντικείμενο Άτομα, πεδίο Τηλέφωνο)

**Ενέργειες**:

- Ενέργεια κώδικα για την ανάλυση και μορφοποίηση του αριθμού τηλεφώνου
- Ενημερώστε το Αρχείο με την τυποποιημένη μορφή τηλεφώνου
- Ενημερώστε το Αρχείο για προσθήκη κωδικού χώρας αν λείπει

Για πιο σύνθετες ανάγκες αυτοματοποίησης, εξετάστε το [Επαγγελματικές Υπηρεσίες](/l/el/user-guide/workflows/professional-services) μας ή την [Ενσωμάτωση Εξωτερικών Εργαλείων](/l/el/user-guide/workflows/external-tool-integration).

